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半导体指数走弱
费城半导体指数(SOX)是全球半导体业景气主要指标，2023年累计下跌7.81%。中国台湾半导体指数2023年累计下跌6.82%。申万半导体指数2023年累计下跌40.60%。
全球半导体销售额增速放缓，终端市场需求疲软
根据IC Insights 2023年11月数据，2023年上半年，IC市场的季度同比增长强劲，但从第三季度开始，IC市场同比增长率降至14%。随着内存市场的疲软，IC Insights预计第四季度IC市场同比增长率仅为6%。WSTS 2023年11月预估，2023与2023年全球半导体销售额分别年增15.9%与2.6%，达4779.36亿与4901.42亿美元。全球半导体销售额增速放缓主要是由于下游智能手机、数据中心、汽车等需求疲软。
库存周期处于历史高位
全球半导体行业前20公司2023Q3库存周转天数达到97天，超过历史高位。全球模拟半导体行业2023Q3库存周转天数达到106天。
中国大陆、韩国资本支出减少，念喊郑预计设备销售额2023年再创新高
SEMI 2023年11月将2023/2023年晶圆厂投资增长从8月份的预测的14%/7%下调至10%/-7%。SEMI对中国大陆地区和韩国2023年支出预测均下调至120亿美元(8月预测均为170亿美元)。SEMI 2023年12月预测2023年新的半导体制造设备的全球销售额预计将增加9.7%达到621亿美元(8月预测为627亿美元)，预计2023年设备市场仔颂将收缩4.0%至596亿美元(8月预测为676亿美元)，但2023年将增长20.7%，达到719亿美元，创历史新高。
预计2023H2开始回暖，重点关注设备与设计
从需求角度看，结合5G 2023/2023年商用的建设进展以及2023H2汽车行业有望进入补库存阶段，我们预计2023H2半导体行业下游需求有望回暖。从库存角度看，结合历史去库存时间2-3个季度，我们预计2023H2半导体行业库存将回落到正常水平。从资本支出看，考虑到未来5G、AI、IOT等需求确定性高，资本支出只是延迟，但并没有消失。根据SEMI预计，2023H2总体支出下降13%，2023H1下降16%，2023H2晶圆厂设备支出将大幅增加。综合需求、库存、资本支出等方面的考虑，我们认为全球半导体行业有望于2023年H2开始回暖，建议关注半导体细分领域龙头标的，设备：北方华创、长川科技；设计：圣邦股份、韦尔股份、兆易创新；功率IDM:扬杰科技，捷捷微电，闻泰科技。
风险分析：
5G建设进展不及预期，去库存不及预期，渗铅资本支出不及预期，半导体行业景气度复苏不及预期。
（文章来源：光大证券）
半导体股票龙头前十名
2023年半导体龙头股有比亚迪()、SMIC ()、威尔()、卓胜威()、TCL科技(00100)、三安光电()、文泰科技()、东软开利()、南大光电()、通富微电子()、富汉威()
龙头股指是指在一定时期股市的炒作中，对同行业其他股票有影响力和号召力的股票。其涨跌往往对同行业其他股票的涨跌起到引导和示范作用。
龙头股不是一成不变的，地位只能维持一段时间。成为龙头股的基础是，任何与股票相关的信息都会立即反映在股价上。
龙头股不是一成不变的，地位只能维持一段时间。
龙头条件
1龙头股必须从涨停开始，这是多空双方最准确的攻击信号。不能涨停的股票，不可能是龙头。
2龙头股必须在某个基本面上有垄断地位。
3龙头股的流通市场要适度，大盘股和小盘股不可能充当龙头。11月份，首发股份流通市值大多在5亿左右。
4龙头股票必须同时满足日KDJ、周KDJ和月KDJ的要求。
中国大陆的10家半导体优质企业
1、华为海思半导体有限公司轮神锋：
目前是国内规模最大，技术最强的IC设计公司，2023年进入全球前十IC设计榜单。全球半导体市调机构IC Insights报告称，华为海思今年一季度销售额接近27亿美元，在全球半导体厂商（包括集成电路和O-S-D）中排名从去年同期第十五名一跃升至第十名，首次跻身前十。目前海思已成为中国第一、全球前五IC设计公司，是第一个将5G无线芯片组商业化以促进5G行业发展的公司。海思旗下芯片共有五大系列，分别是用于智能设备的麒麟系列、用于数据中心的鲲瞎亏鹏系列服务CPU、用于人工智能的场景AI芯片组升腾系列SOC、用于连接芯片（基站芯片天罡、终端芯片巴龙）以及其他专用芯片（视频监控、机顶盒芯片、智能电视、运动相机、物联网等芯片）。
（最多18字）
2、紫光展锐：
由紫光旗下展迅和锐迪科合并而成，英特尔持有其20%股份。紫光展锐是紫光集团旗下芯片设计公司。
3、中兴微电子技术有限公司：
中兴通讯全资控股，其前身是中兴通讯于1996年成立的IC设计部，规模已跻身全国IC设计行业前三。
4、华大半导体有限公司：
CEC旗下子公司，国内前十大IC设计公司之一。2023年，华大半导体接受母公司中国电子无偿转让的上海贝岭2645%股份，成了上海贝岭控股股东。
5、北京智芯微电子科技有限公司：国网信息产业集团旗下全资子公司，涉及芯片传感、通信控制、用电节能三大业务方向。
6、深圳市汇顶科技股份有限公司：国内最大的触控芯片供应商，汇顶科技在2023年10月17日上市后股价连续20个涨停后到达178元，市值一路飙至800亿，超过全球第二大手机芯片厂商联发科。目前，指纹芯片是其主要收入来源。
7、杭州士兰微电子股份有限公司：
旗下拥有士兰明芯、美卡乐光电、士兰集成公司、成都士兰半导体等子公司。2023年，士兰微集成电路营收同比增长2092%，LED照明驱动电路为主要增长来源。
8、大唐半导体设计有限公司：
大唐电信旗下集成电路设计公司，前身为原邮电部电信科学技术研究院集成电路设计中心。
9、敦泰科技（深圳）有限公司：
台湾上市公司敦泰科技下属公司，敦泰科技是全球最早从事电容屏多指触控技术研发的公司之一，也是全球出货量最大的电容屏触控芯片提供商。
10、北京中星微电子有限公司：
2023年11月，中星微成为中国第一家在纳斯达克上腊晌市的芯片设计企业。还涉足监控安防业务。
昆山明月半导体好。根据昆山明月半导体发布的信瞎塌息中得知，昆山明月半导体属于晶元的后道封装测试厂，一般跟晶元挂钩的厂都是不错的，昆山明月半导体的待遇还是可以的，不算太高，在昆山还算是过得去的，另纤毁外，里面的工作环境也毁神备是相当的干净。
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