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售前工程师岗位职责和基本要求
1、负责组织制定系统集成项目的技术方案编写、标书的准备、讲解及用户答疑等工作；
2、配合客户经理完成与用户的技术交流、技术方案宣讲、应用系统演示等工作；
3、配合业务部其它部门做好用户沟通、资料共享、技术协调等工作；
4、配合市场人员完成应用系统演示、产品宣传资料撰写等工作；
5、配合做好与合作伙伴厂商的技术交流。
项目招投标活动的过程描述
1.销售人员拜访用户，了解用户的项目基本情况，向用户介绍公司和公司的产品，与用户建立起良好的关系。
2.销售人员在用户招标前，引入售前技术支持人员，与用户进行技术上的交流和沟通，了解用户在项目上的需求，偏好的技术构架，引导用户到本公司的技术思路上，这个过程可能是需要多次反复。至少要做到用户对公司有一定的兴趣，愿意邀请你参加投标。
3.用户发招标书，售前人员根据招标书的要求，结合前期与用户交流的情况，编写投标书。
4.参加招投标会，进行技术、商务上的讲解和答疑。
5.参加商务和技术的谈判，起草项目商务合同和技术协议书。
6.签订合同，项目实施以及维护。
招投标前与用户的接触
招投标前与用户接触，了解用户的真实需求和想法，通过交流，了解用户对系统框架、平台、新技术的偏好，使以后在投标中能“投其所好”“命中要害”。介绍公司的技术和产品，使用户在招标前对本公司技术和产品能有比较清楚的认识和了解，将用户的需求引导到本公司的技术和产品的思路上，使用户的在技术上对本公司有一定的偏好。
交流和需要了解的内容通常包括：
1.用户的组织机构，信息化的现状，现有的硬件设备、网络情况、正在使用的软件系统情况；
2.新系统的规划、目标、规模，要求等，包括用户对系统的安全性、可靠性、易用性、扩展性的要求；
3.业务内容、业务流程系统的现状，软件功能需求；
4.平台和数据库的选型；
5.信息安全、存储的需求；
6.对软件开发机制的认识；
7.用户感兴趣的热点技术；
交流应该广泛，不要只限于项目的具体负责人，如果有条件，可以拜访更上级的用户，以及各部门的主要负责人或技术权威，尽量了解用户的对项目的认识和想法，交流和拜访中要善于识别用户的身份，抓住对项目有决定权、影响大的用户的想法，同时，可以初步分析哪些用户可能是以后的招标评委，留意他们对项目感兴趣的地方。以便在投标和讲标中有所针对性。
引导用户向本公司的擅长的技术路线和产品特点上。可以将以往做过项目的情况、功能特点讲给用户，最好是借助演示，这是用户会告诉你哪些是他感兴趣的，哪些是没有意思的，其它对手的产品是什么样的等等。这样便于与用户进行深入的交流，找到与用户相互的共鸣点。
跟踪和了解对手情况，了解同类产品的现状，这是一个长期积累的过程，分析对手的产品和解决方案可能的特点，找到或提出比对手有新意的、能吸引用户的系统亮点。当然，这些亮点的提出必须先考虑自己的技术实力和项目的投资规模。
1、项目全程跟进,配合销售对项目全程跟踪,交流汇报、汇报材料、方案、招投标等工作;
2、公司新产品的宣传推广、内部培训、基础资料准备等;
3、客户需求反馈、产品问题、改进建议等;
4、市场调研分析、项目分析、业务统计分析、竞品分析等。
5、对公司业务领域进行售前方案整理和包装,领导新业务解决方案的设计。
售前人员有多种称呼，如售前工程师、解决方案专家、售前咨询工程师、技术顾问、售前技术支持工程师等等。
实际上，售前正是对售前阶段参与人员广义上的称呼。
一个IT项目的生命周期，可以大体分为售前、售中、售后3个阶段。
售前，是指与客户签合同前的阶段。大致包括线索获取、客户交流、提供技术方案、应标、签合同等流程。
售中，是指与客户签单后的阶段。大致包括需求评审、设计、开发、实施等流程。
售后，是指项目交付后的阶段。大致包括维护、使用培训、技术支撑等内容。
售前人员，主要是做售前阶段的技术支撑，但一个IT项目，通常都要考虑延续性，所以售前人员，也会参与到售中、售后工作中。
售前vs销售
销售（客户经理）为公司承揽业务，需要从事寻找线索、拜访客户、维护客情等商务活动。
但在一个项目的签单过程中，需要很多技术性和文档工作。比如与客户进行技术交流，编写技术文档等工作。这些工作，通常由售前人员去做。
所以有人说：客户经理是商务型销售，售前工程师是技术型销售。
售前vs研发
为什么不让研发来支撑销售呢？因为，研发虽然懂技术，但是不懂业务。
拿软件开发人员来说，他也许懂java语言、C语言、Oracle数据库、Hadoop架构，但不一定了解客户的业务，比如金融业务、医疗业务，甚至货币理论、医疗技术。这些就是业务，技术是要建立在业务基础上的。
售前，就是IT公司中，最懂客户业务的那群人。售前把客户的业务需求转化为技术人员能理解的语言。
售前vs产品经理
听上去，售前和互联网公司中的产品经理概念很相似。实际上，在IT公司中，也有产品经理的角色。那售前与产品经理有什么区别呢？
共同点是：二者都要与客户交流、调研需求、写需求文档。
区别是：售前的使命是签单，产品经理的使命是打造产品。售前想的更多的是如何开拓市场，签更多的项目。产品经理想的更多的是如何打造更好的、更有市场的产品。
在回答售前具体做些什么之前，有必要先了解下售前类型。根据有无产品、归属总部还是区域，可将售前分为4个种类。
产品型售前&方案型售前
产品型售前是最容易理解的，即公司有了产品以后，协助销售将产品推销给客户的售前。硬件公司，如服务器、交换机厂商中，主要是产品型售前。
很多企事业客户想要的产品，市面上并没有，厂商要做的，就是提供解决方案。这种售前就是方案型售前，如在集成厂商中，主要就是方案型售前。
产品线售前&区域售前
很多大型IT厂商有多条研发产品线，同时，在全国各地有很多区域中心。于是出现了产品线售前和区域售前的分类。
产品线售前通常专注于某一行业甚至某一类业务，对产品有前瞻性的考虑和布局，面对全国市场。
区域售前更贴近客户，更了解客户需求。区域售前需面对本区域的多个客户甚至多个行业，对业务了解的深度不如产品线售前，但广度要超过后者。
在这类公司中，产品型售前与区域售前，往往需要相互取长补短，同时出马。
售前的基本职责是协助销售完成项目签单，售前的工作主要围绕项目生命周期开展。
售前阶段
解决方案规划：售前需发掘行业诉求、问题和痛点，整理行业解决方案和最佳实践，进行解决方案规划、设计；
技术交流：协助销售同目标客户进行技术交流，讲解公司现有的解决方案和案例，并在交流中了解客户的需求；
编制解决方案：基于客户需求编写解决方案。
方案讲解：负责为客户讲解、演示方案，并引导用户认同技术方案；
编写技术文档：如方案被用户接纳，在投标之前，还有很多环节需要提供技术文档，如：技术规范书、可研材料、工作量评估材料等等；
投标支撑：负责协助销售完成投标工作，主要负责技术分册、商务分册的编制，并到投标现场进行述标、答辩等工作。
售中阶段
需求调研：项目签单后（经常在签单前），首先要进行需求调研、分析，并编制顶层设计、需求规格说明书，并对需求进行管理；
需求交底：负责项目从售前到售中的需求交底，协助交付团队做好需求确认工作，提供项目实施相关的文档资料和知识转移；
配合交付：配合交付经理完成整体项目的交付；由于在公司中，售前擅长编写材料，所以经常要帮助交付人经理或客户编写工作汇报、工作总结、技术创新等材料；
售后阶段
售后服务：如产品技术培训、材料支撑工作；
需求收集：在售后阶段（经常在售中），售前需要收集用户新的需求，当需求较多时，要争取促成客户再立一期项目；
对于大型IT公司来说，这些职责通常会分散到不同类别的售前身上，如解决方案专家、售前负责人、产品线售前、区域售前。
售前本位路线图
售前本位路线（上）——售前技术路线
售前是介于技术与销售间的岗位，严格的说，售前提升的不是技术，而是技能，既包含技术、业务等技术能力的提升，也包含商务等市场能力的提升。笔者将这些技能概括为：懂产品、懂商务、懂业务、懂技术、懂需求、懂趋势、能写、会说。（可参见“IT售前圈”文章《售前是做什么的》）
初级售前
岗位：需求工程师、售前助理
掌握技能：
懂需求：需求调研、需求分析 、需求方案编制、需求评审、需求交底等
懂产品：所负责项目或产品的基本了解；
懂商务：了解基本的签单流程；
懂业务：对客户业务有大概了解；了解客户的需求、客户业务的发展趋势；
懂技术：简单了解软件开发、数据库、硬件、网络等技术知识，学习云计算等行业相关的新技术；
能写：各种文档要过一遍手，如技术规范书、解决方案PPT、可研材料、预算表、投标材料、创新材料等等；
关键能力：学习能力、抗压能力
成长时间：1~3年
平均工资：约8.5K
（注：工资数据来源于职友集2021年4月售前工程师平均工资，下同。有兴趣的读者可参考“IT售前圈”文章《售前工程师工资高吗》）
售前的门槛较低，介于销售与研发之间，高于销售、低于研发。只要具备专业学历或背景，本科学历即可。但在售前打怪升级的路上，要掌握的知识、技能要远高于二者。所以，售前通常要两年时间，才能接触完这些技能。售前要学习的专业知识、新技术，更是无止境的。
售前在初入行时，一般是协助老售前做一些力所能及的事，比如需求调研、需求编写、标书检查等，和销售、老售前一块见客户、参加方案交流等工作；在学习一段时间后，一般会安排小项目给新售前。在经过中小项目历练，可以负责公司主要项目，被领导、销售、客户认可，并能够独当一面后，售前就完成了初级到中级的进化。
中级售前
岗位：售前工程师、解决方案工程师、咨询工程师
关键技能：
懂需求：提升需求工作的准确性，提升需求工作效率；
懂产品：对所负责项目或产品深入了解，如项目的来龙去脉，产品的每个功能和需求；
懂商务：熟悉签单、招投标流程；了解客户单位的组织架构、决策流程、关键人等情况；
懂业务：对客户业务非常熟悉；对客户行业比较了解；
懂技术：不断学习新技术：如云计算、区块链、AI、AR、5G等；
知趋势：了解业界最新进展和发展方向，了解行业痛点和诉求；
能写：各种文档要非常熟悉，提升文档编写效率；能够针对用户需求编写解决方案；
会说：会讲方案，能与客户、团队有效沟通；
关键能力：学习能力、抗压能力、协调能力
成长时间：3~5年
平均工资：约11.5K
中级售前需要在各种技能上精进，如对需求工作、产品、商务、业务、技术进行总结、深入了解。
重点能够根据客户的需求提供解决方案，并讲解，在技术上被客户认可；配合销售不断达成签单。
这个阶段的售前，要对行业趋势、客户需求、竞对产品有全景掌握。能够做出提升产品竞争力的有益建议；能够从业务角度发现或创造销售机会。
高级售前
岗位：解决方案专家、咨询专家、售前顾问
关键技能：
懂业务：从更高的视角了解客户业务；
知趋势：了解行业趋势、具备前瞻性；
能写：PPT大师
会说：讲方案大师
关键能力：学习能力、抗压能力、应变能力
成长时间：5~10年
平均工资：约14.5K
售前的技术发展目标，是成为行业专家。
IT行业的圈子不大，有的业务只有两三个竞争对手，这几个厂商就代表了这个领域的最高水平。高级售前要对自家产品和解决方案非常熟悉、具备丰富的案例和实战经验、对竞争对手的产品和情况了如指掌、对专注行业的IT发展历史、未来发展趋势了然于胸。只有这样，才能紧跟客户发展脚步，不断为客户提供前瞻性解决方案，不断创造合作机会。
售前管理路线
高级售前再向上发展，就是售前管理。
以下分别对产品线售前和区域售前的管理路线作简单介绍。
产品线售前&区域售前区别（来源“IT售前圈”文章《售前是做什么的》）：
很多大型IT厂商有多条研发产品线，同时，在全国各地有很多区域中心。于是出现了产品线售前和区域售前的分类。
产品线售前通常专注于某一行业甚至某一类业务，对产品有前瞻性的考虑和布局，面对全国市场。
区域售前更贴近客户，更了解客户需求。区域售前需面对本区域的多个客户甚至多个行业，对业务了解的深度不如产品线售前，但广度要超过后者。
在这类公司中，产品型售前与区域售前，往往需要相互取长补短，同时出马。
产品线售前管理路线
一般IT厂商每条产品线都配有售前部门，由售前经理负责。
售前经理有以下基本职能：
管理职能：负责部门售前人员管理，业绩任务制定、分配等工作，对整体业绩负责；
规划职能：负责产品规划；
售前职能：负责重点项目的售前工作；
若产品线有多层架构，产品线售前经理还可以逐级晋升。
若业绩、能力特别突出，还可以依靠不断转岗向上晋升。
区域售前管理路线
区域售前经理与产品线售前经理相比，不需要产品规划职能。不过，区域售前经理通常在负责业务的广度上超过产线售前经理。
若公司有多级区域划分，区域售前经理还可以逐级晋升。
若继续晋升，区域售前经理比产品线售前经理多一个转回总部的步骤。
售前转身之路
并不是每个售前都能从初级售前晋升到公司总经理。任何一个级别的售前，都会遇到发展瓶颈。此时，既可以选择继续在各自岗位精进，也可来个转身。
无论哪个职业，转身通常有5种主要选择，即跳槽、转岗、转行、做副业、创业。
跳槽
主要是两种选择：
一是跳槽到同行业其他厂商做售前：如果对公司的发展前景不看好，或待遇等不满意，可以考虑此选项。售前的价值体现在其专业水平，选择同行业公司容易进去，也容易提升待遇；
二是跳槽到其他行业做售前：如果对自身行业的发展前景不看好，可以跳槽到其他行业。但重新起步，一般难以提升待遇，还要学习很多新行业的专业知识。
转岗
IT行业不管哪个工种，都对其他行业抱有憧憬。
售前通常有以下5种转岗选择：
区域/产品线售前转换：区域售前离家近、出差少，产品线售前更具成长空间、可以到各地出差；二者可各取所需，内部转岗；
转销售：销售可以和客户建立更好的关系，不需要学习那么多技术和知识，不需要总是写文档；但是销售业绩压力更大，工作也不如其他岗位稳定；
转产品经理：售前与产品经理的岗位非常相近，只是一个偏向于签单，一个偏向于规划产品；
转项目经理：项目经理管的事情多，交付压力大，需要很强的协调能力、项目管理能力；如果喜欢这种挑战、或迫不得已，也可以转项目经理；
转研发：如果喜欢相对稳定的工作内容，又不擅长写材料、交流，并且具备技术能力，可以考虑转研发。
转行
IT行业是平均工资最高的行业，除非有更好的出路，不建议转行。
做副业
售前工程师通常时间不够用，因此靠利用空余时间做副业，很难。如果有积攒的资本，可以考虑投资、理财、入股等不需要花费太多时间的项目。
创业
售前很难像有些行业一样，炒了老东家自己在本行业创业。如果还是跃跃欲试，这里有两个建议：
不要因为售前工作不好做而去创业，因为创业更难；
有触手可及的机会，路径很清晰，能看到盈利时，再去创业；凭空而起的创业成功率很低。
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