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生猪价格创17个月新高(附股)
猪价再次站上26元/公斤，第五轮冻肉将投放
国庆长假前，9月30日，国家发改委就投放了今年第四批中央猪肉储备，并指导各地联动投放地方政府猪肉储备，至此年内已投放四批次近8.71万吨中央猪肉储备。
中国养猪网显示，当日，全国生猪(外三元，下同)价格为24.54元/公斤。而国庆长假开启后，猪价录得“七连涨”，截至10月9日，生猪价格报26.57元/公斤，较节前上涨8.27%，环比增长13.84%，同比增幅达140.45%，为2023年5月以来的新高。
从过去每轮猪肉投放后的价格走势看，政策端放储对猪肉价格上涨有一定抑制，也对市场情绪产生短期的影响。且从历史上看，国庆节并不是消费旺季。但此次节前投放冻肉后，猪肉价格涨势却未能止步。
对此，某养殖行业分析师表示，猪价连涨主要系国庆节中消费尚可，现阶段处于季节性旺季，预计国庆节后猪价将有所回落。
“长假居民出游提振了猪肉消费端，猪价上涨体现了中大猪现货供应偏紧的现状。现在处于新一轮周期上行阶段，11月、12月也是传统季节性旺季，元旦及春节前期的备货动作会逐渐体现到现货生猪价格。”上述分析师接受第一财经采访时如是说。
本轮猪肉投放后，四季度的猪价走势如何，是市场关注的重点。能繁母猪存栏方面，根据最新观测数据，8月底能繁母猪存栏为4324万头，环比7月底的4298万头进一步增加。
上述分析师还表示，目前国内生猪存栏已经连续5个月增长，且规模猪场的中大猪存栏量和新增仔猪数量均高于去年同期，养殖户补栏及压栏的意愿都相对理性。“按照案例，猪肉消费最旺季将会出现在12月中上旬，对应的是6月中上旬的仔猪出生量，考虑到能繁母猪存栏量的增加及二次育肥因素的影响，长期来看，四季度生猪供应有保障。”他对记者说。
上市猪企四季度或迎盈利修复
猪价又创新高，上市猪企的盈利有望不断提升。截至9月30日，自繁自养生猪利润为799.35元/头，外购仔猪养殖利润为803.41元/头。虽然目前生猪饲料原料成本仍居于高位，但随着猪肉消费旺季将至，养殖板块表现受到市场期待。
从需求端来看，越接近年底，市场消费情况越好。而从各大上市猪企的8月出栏节奏来看，龙头企业出栏规模表现稳定，如牧原股份(.SZ)、温氏股份(.SZ)等猪企的年出栏量有望超预期。
10月9日傍晚，牧原股份率先披露9月份生猪销售简报，公司销售生猪446.2万头(其中仔猪销售27.3万头)，销售收入119.59亿元。其中向全资子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合计销售生猪57.3万头。1~9月份，公司已经累计共销售生猪4522.4万头，其中三季度共销售生猪1394.4万头。截至9月底，牧原股份的能繁母猪存栏为259.8万头。
二级市场方面，9月生猪养殖板块估值调整幅度较大。Wind数据显示，9月份，25只猪肉股涨跌幅平均值与中位数均为-13%，仅龙大美食(.SZ)1家录得股价正增长，涨幅1.4%。
回调之后上市猪企市值再度回到相对低估值区间。但要指出的是，9月份的猪价并未走低，板块的盈利处于不断修复的过程中，股价却阴跌不止。
上述分析师表示，猪板块估值回调体现资金对周期走势及猪价预期的纠结态度。“上游来看，猪疫苗和饲料原料大豆需求都较好，反映的是下游需求的量价齐升，印证了养殖企业的压栏和备货需求旺盛。”该分析师说，“但市场对猪周期是否真正进入反转、上行期价格水平仍存在分歧。仔猪价格跌跌不休，也反映了市场对于后续猪价的担忧。”
猪肉概念龙头股有哪些?
正虹科技
湖南正虹科技发展股份有限公司主营业务为各类饲料的研发、生产和销售;饲料原料销售。
公司历经三十余年品牌积累，有良好的知名度和美誉度，具有较强的品牌价值优势;公司自身及产学研合作机制下的科研实力较强，在生猪“母子料”研究方面在同行业中具有一定的专业技术优势。
益生股份
山东益生种畜禽股份有限公司是一家畜禽养殖公司。公司主营业务为祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养和销售、农牧设备的生产与销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售。
新五丰
湖南新五丰股份有限公司主营业务为生猪养殖、肉品销售以及饲料加工。公司主要产品包括生猪、肉品和饲料。公司为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会下辖的国有控股上市公司，系农业产业化国家重点龙头企业、湖南省高新技术企业。
新希望
新希望六和股份有限公司主要业务包括饲料、白羽肉禽、猪养殖、食品。主要产品为猪料、禽料、鱼料等;猪产业主要产品包括种猪、商品猪;禽产业主要包括种禽、商品禽、禽屠宰等;食品主要包括畜屠宰、肉制品深加工、中央厨房等。
2023年4月27日肥猪毛猪价格表
单位：元/公斤
省市
报价地点
产品名称
日 期
价 格
江苏
沭阳县
生猪价格
2023-4-27
￥16.00
陕西
富平县
肥猪价格
2023-4-27
￥16.40
陕西
泾阳县
毛猪价格
2023-4-27
￥16.20
新疆
阿克苏市
生猪价格
2023-4-27
￥14.50
广西
市郊区
肥猪价格
2023-4-27
￥16.40
陕西
大荔县
毛猪价格
2023-4-27
￥16.00
河北
昌黎县
生猪价格
2023-4-27
￥16.80
福建
莆田县
肥猪价格
2023-4-27
￥17.30
湖北
洪山区
毛猪价格
2023-4-27
￥17.10
湖北
洪湖市
生猪价格
2023-4-27
￥16.00
江西
高安市
肥猪价格
2023-4-27
￥16.40
湖南
宁乡县
毛猪价格
2023-4-27
￥16.60
黑龙江
虎林市
生猪价格
2023-4-27
￥16.00
河南
郸城县
肥猪价格
2023-4-27
￥16.40
河南
修武县
毛猪价格
2023-4-27
￥17.00
山西
清徐县
生猪价格
2023-4-27
￥17.20
广西
贺州市
肥猪价格
2023-4-27
￥17.50
山东
莱城区
毛猪价格
2023-4-27
￥15.60
湖北
孝南区
生猪价格
2023-4-27
￥17.80
福建
梅列区
肥猪价格
2023-4-27
￥17.60
浙江
郊区
毛猪价格
2023-4-27
￥17.70
河南
郊区
生猪价格
2023-4-27
￥17.20
河南
浚县
肥猪价格
2023-4-27
￥16.20
山西
寿阳县
毛猪价格
2023-4-27
￥16.40
黑龙江
绥滨县
生猪价格
2023-4-27
￥15.90
河南
封丘县
肥猪价格
2023-4-27
￥17.00
福建
平和县
毛猪价格
2023-4-27
￥17.20
江西
安福县
生猪价格
2023-4-27
￥17.40
江苏
淮阴县
肥猪价格
2023-4-27
￥16.00
安徽
屯溪区
毛猪价格
2023-4-27
￥16.00
辽宁
灯塔市
生猪价格
2023-4-27
￥16.00
江苏
兴化市
肥猪价格
2023-4-27
￥17.80
陕西
韩城市
毛猪价格
2023-4-27
￥16.60
江苏
靖江市
生猪价格
2023-4-27
￥14.20
河北
香河县
肥猪价格
2023-4-27
￥17.26
山东
莒县
毛猪价格
2023-4-27
￥15.40
山西
清徐县
生猪价格
2023-4-27
￥16.20
云南
巍山彝族回族自治县
肥猪价格
八戒猪网
2023-4-27
￥16.40
山东
临朐县
毛猪价格
2023-4-27
￥16.00
吉林
农安县
生猪价格
2023-4-27
￥15.20
八戒猪网猪价
生猪价格陡然大涨，期现两市全面回暖。业内人士表示，今年5月份生猪价格从底部开始回升预示新周期到来，下半年生猪养殖产业大概率开启盈利模式。
6月以来，“二师兄”身价陡然大涨。
6月28日，生猪价格出现1.12元/公斤的单日涨幅，为近一年来最高水平。
6月29日，全国生猪均价已突破10元大关。
6月30日，全国外三元、内三元及土杂猪生猪价格每公斤均涨近1元。
期货市场方面，生猪期货主力合约2209在6月一路走高，并在6月27日大涨4.9%，突破2万大关。
业内人士表示，上一轮猪周期已经在跌价声中终结，新一轮生猪周期性已经开启，今年5月份生猪价格从底部开始回升预示新周期到来，下半年生猪养殖产业大概率开启盈利模式。
生猪价格涨超预期
6月以来，生猪价格节节攀升。
6月30日，据中国养猪网猪价系统监测，全国外三元生猪平均出栏价格为20.39元/公斤，较29日每公斤大涨0.93元;全国内三元生猪平均出栏价格为19.84元/公斤，较29日每公斤上涨0.9元;生猪土杂猪价格为19.29元/公斤，每公斤上涨0.82元。
从期货市场来看，6月份生猪期货主力合约2209一路走高，在6月21个交易日内已累计大涨9.17%。值得一提的是，生猪期货主力合约2209于6月27日大涨4.9%，突破2万大关。
30日，截至收盘，生猪期货主力合约2209上涨1.04%，报价20830元/吨。
三大主因导致涨价
随着期现两市的全面回暖，市场关于“二师兄”的讨论不断。
关于6月份猪价大涨，方正中期研究院院长王骏在接受《国际金融报》记者采访时表示，主要存在三大方面的原因：
第一，猪价季节性上涨。在第二季度是生猪市场由淡季向旺季的过渡期，生猪现货价格会呈现季节性上涨，通过对历年生猪现货价格的季节性规律统计发现每年6-8月份生猪现货平均的涨幅在15%左右，特别是7月份是猪价单月涨幅最大的一个月，有些年份猪价在7月份甚至出现17%左右的涨幅。
第二，今年一季度的春节后饲料成本价格大涨导致生猪育肥再度转入深度亏损，猪价出现了二次探底后，国内头部养殖企业在3月底集中止损抛售带来二季度供给压力的提前释放。
第三，饲料养殖成本推动当前猪价坚挺。今年2-4月份的育肥猪正好赶上6-7月份开始出栏，而过去4-5个月饲料价格在俄乌冲突后上涨十分显著，尤其海外豆粕价格涨幅十分明显，导致6月份开始出栏成本环比显著增加，行业平均育肥出栏完全成本预计在18元/斤左右的这个高价。
另外，申万期货农产品高级分析师徐盛向记者表示，由于去年2季度末开始能繁母猪存栏下降，导致今年4月之后生猪存栏出现拐点，而近期散养户看涨情绪积累，供需矛盾加大，生猪价格一路走高。
新一轮“猪周期”到来
猪价节节攀升，是否可以说，目前新一轮“猪周期”已经到来?
对此，王骏向《国际金融报》记者表示，上一轮猪周期已经在跌价声中终结，新一轮生猪周期性已经开启，今年5月份生猪价格从底部开始回升预示新周期到来，下半年生猪养殖产业大概率开启盈利模式。
既然“猪周期”已经到来，面对涨超预期的猪价，投资者该关注哪些市场风险?猪价又能否一路继续攀升呢?
王骏认为，当前随着养殖利润好转后，行业信心得到加强，价格上涨对养殖端形成正反馈，惜售及压栏再度加剧阶段性供需紧张，可能需要注意第三季度猪价在兑现上涨预期后，养殖户集体兑现利润、大猪集体出栏带来的阶段性供给压力，以及上半年冻品库存出库对白条猪肉价格的冲击。
王骏向记者表示，2023年5月份开启了新一轮猪周期，猪价逐步摆脱低价区上移。但新一轮猪周期的振幅或大幅收窄，全年或在12元/kg-22元/kg区间波动。随着7月份全国范围疫情好转进入实质意义上的正常化复工复产复业和商务旅行正常化，猪肉需求逐渐进入年度旺季，供需关系趋紧驱动价格有望继续走强。
但王骏预计，长期来看，整体稳定能繁母猪产能是可期的，这将驱动猪价围绕长期平均成本上下波动，建议重点关注下半年仔猪价格表现对产能去化的正反馈。
徐盛表示，从长周期看，猪价底部已显现，但由于生猪总体去产能还非常漫长，因此上涨空间相对有限，目前的价格已经属于相对较高的位置。
机构建议择机入场
随着生猪价格的上涨，A股养殖板块也有不错的表现。
从申万生猪养殖指数来看，在6月1日至30日的21个交易日内，生猪养殖板块累计大涨10.86%。近三日，申万生猪养殖指数有所下调。
那么，现在究竟是否是布局生猪养殖板块的好时候呢?
国信证券指出，继续看好猪周期反转在即，聚焦动保板块贝塔机会。该机构认为，养户对下半年猪价的乐观态度会让下半年猪价反弹持续高度不及预期，2023年底行业现金有望进一步损耗，在猪价不及预期后养户信心或将改变，行业加快产能去化，猪周期迎来反转高光时刻。当前板块受猪价季节性反弹影响回调后，估值重新调整到合理位置，安全边际足够。
王骏向《国际金融报》记者表示，生猪供需格局在已由“弱基本面强预期”转变为“较强基本面强预期”的“双强”阶段。今年6-7月份生猪现货市场将呈现季节性反弹趋势，市场有可能在基本面环比转好的基础上进一步关注下半年新猪周期的价格预期，预计生猪基差及跨月价差可能进一步走弱，2209合约生猪期价还将维持惯性上涨，但上冲高位价格后的空间仍受巨大生猪养殖产能压制。
王骏进一步强调，需要注意的是商品整体处在高估值下的系统性风险逐步加剧，但养殖板块处在商品相对的价值洼地，可能仍是当前和今后一段时间市场资金多头配置的较好选择。
徐盛指出，长期投资者可以等待猪价明显回调后，再逐步择机入场买入。
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