11月造车新势力销量 11月汽车制造业增速创15个月高点

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新能源销量翻倍 车企排名有变数 | 数评11月车市

撰文｜张传宇?编辑｜路由社cpH星座分析

“金九银十”之后，中国车市会走向何方？cpH星座分析

因为中国农历春节和节前集中消费的缘故，向来以公历为运行时间标尺的汽车市场，往往会在春节前迎来一波市场的“小阳春”。cpH星座分析

于是，夹在9、10月与春节之间的11、12月，也会在企业冲刺年度销量目标、中国消费者特定消费习惯的双重作用下，呈现出更为复杂多变的消困做面貌。cpH星座分析

值得一提的是，后疫情时代的2023年广州车展，也以超出行业预期的存在感，一定程度上给11月中国车市的销量走势增加了变数。cpH星座分析

11月的中国车市运行情况到底如何？其中又蕴含着哪些看点呢？在12月的年终销量靴子落地之前，让我们一探究竟吧。cpH星座分析

连续5个月增长8%的背后cpH星座分析

首先尺卜，11月的车市迎来后疫情时代的再次反弹。cpH星座分析

昨天出炉的乘联会销量数据显示，2023年拿衡11月，狭义乘用车市场产量数据为227.8万辆，同比增长8.0%，环比增加11.6%；批发销量226.3万辆，同比增速为11.3%，环比增速是9.2%。cpH星座分析

此外，狭义乘用车零售销量达到了208.1万辆，同比去年增长8.0%，环比增长了4.5%，实现了连续5个月8%左右的增速，也再次刷新了近两年连续高增速的记录。cpH星座分析

具体来看，狭义乘用车批发销量同比增速，也是自2023年4月份以来连续低迷了31个月之后，首次再度实现双位数同比增长。而且，产量、批发量同比涨幅扩大，批发量、零售量同比超过预期，表明“金九银十”的传统汽车热销季后，汽车消费旺季并没有在高位进行月度回调，终端消费需求在持续强势回暖，行业景气复苏态势进一步强化。cpH星座分析

再来看各细分车型市场。cpH星座分析

数据显示，11月，轿车、SUV、MPV三大细分市场，批发销量分别为104.7万辆、108.7万辆和12.9万辆，同比增长分别为8.2%，7.5%和-11.4%。其中，轿车、SUV市场的月度销量，连续五个月实现同比正增长，而MPV市场销量的降幅自九月、十月的基础上有所扩大。cpH星座分析

具体分析来看，11月，在SUV细分市场，B级SUV车型的销量，同比去年11月增长了32%，A级SUV车型同比增速则达到了10%。在这背后，大众、丰田等合资SUV车型走势较强，自主品牌阵营，长安、长城等品牌的SUV车型表现突出，但自主品牌的SUV生产量，同比还是下降了10%。cpH星座分析

在轿车市场，豪华品牌的带动效应依旧明显。其中，B级轿车销量在11月同比增长了16%，C级轿车同比更是增加了30%，同期A轿车则同比下滑了4%。cpH星座分析

对于MPV市场而言，高端和入门市场仍然是其中最大的玩家。尽管在北京车展，自主与合资品牌展示了诸多MPV新车型，但这些新车11月尚未迎来正式上市，对于市场的搅动作用也不可避免地要被延后。cpH星座分析

三大品类市场的异动背后，也透露出品牌阵营的不同走势。cpH星座分析

11月，豪华车市场零售销量同比增长27%，环比10月增长5%，继续保持强势增长特征，消费升级的高端换购需求依旧旺盛。同期，主流合资品牌零售销量同比只增长3%，但是环比10月增长了1%。其中，日系、美系品牌份额持续走强，同比市场份额增加了3个百分点。cpH星座分析

回到自主品牌阵营。cpH星座分析

11月，自主品牌的传统强势阵地———SUV市场的下滑，揭开了自主品牌销量发展的困境。cpH星座分析

自2023年11月以来，自主品牌的市场份额已经连续20个月同比下降。11月，自主品牌零售销量同比增长9%，环比10月增长9%，整体市场份额为39.1%，处于历年来的谷底状态，仅好于2023年同期，同比市场份额只增长了0.4%。cpH星座分析

岁末车企排名仍有悬念cpH星座分析

作为全年销量统计的倒数第二个月，11月的销量情况，很大程度上为全年车企销量的最终排名进行了彩排。只是，在具体品牌阵营中，名次的角逐仍然充满了变数。cpH星座分析

先看销量总排名榜单。cpH星座分析

11月，在车企零售销量榜中，一汽-大众、上汽大众仍稳居排行榜前两名。自主品牌表现较强，在前十中占据4个席位。入围车企相比10月没有太多变化。cpH星座分析

从榜单来看，上汽通用、长安汽车、长城汽车、上汽通用五菱等车企均实现较强的增长，上汽大众则延续两位数下滑的态势。出人意料的是，吉利汽车11月也出现了销量同比下滑的情况。cpH星座分析

具体来看，一汽-大众与上汽大众之间的销量差距正在不断扩大。数据显示，一汽-大众11月零售销量为22.3万辆，同比增长7.9%；而上汽大众再次下挫超过10%，11月零售销量同比下滑23.4%至15.1万辆。2023年，上汽大众的月销量已经连续下滑了11个月。cpH星座分析

可见，虽然中国汽车市场已经走上反弹、回暖的快车道，但是上汽大众却在逆市场趋势而动。背后的原因，路由社已经在《阵痛之年，上汽大众何以反弹？》一文中做了详细分析。如今，在产品投放小年，上汽大众或许将延续下滑的状态，直到触底反弹。cpH星座分析

或许，帕萨特在中保研最新一次碰撞中的好成绩，能够短期内刺激销量的回暖。但是，前不久曝出的“芯片短缺”的“黑天鹅”事件，仍然为南北大众尤其是上汽大众的后续销量蒙上了一层阴影。cpH星座分析

此外，“缺芯”事件还将影响到年度合资车企最终的排名。11月，上汽通用狭义乘用车零售量为14.5万辆，同比增长13.2%。从数据看，上汽通用与上汽大众之间的差距正在不断缩小。距离最终排名还有12月一个月销量的距离，两者孰胜孰负还有很大变数。cpH星座分析

对于日系合资品牌而言，2023年更像是产品加大投放、更新，等待2023年持续增长的一年。此前，路由社已经详细梳理过丰田、本田、日产在2023年的产品动作，从2023年月度同比增长速度看，2023年日系将持续挤压美系和自主品牌的市场份额。但是，这其中并不包括后进的小众日系品牌。cpH星座分析

2023-2023年，自主品牌的市占率排名cpH星座分析

再来看自主品牌阵营，虽然11月自主品牌销量同比增长9%，低于行业平均增速，但自主品牌龙头车企销量远超行业平均增速。预计，未来头部自主车企市场份额将进一步提高。cpH星座分析

其中，长城汽车、长安汽车、上汽通用五菱的销量增速分别为24.3%、36.8%、18.5%。这三家销量的高增长主要受益于爆款车型的放量：比如长城汽车得益于H6车型的稳定增长，大狗等车型的增量；长安汽车的UNI系列车型，已经取得月销过万辆的成绩；上汽通用五菱则通过分拆品牌、持续投放新车，最终抵消了年初的弱势，在年底最终回归正增长。cpH星座分析

如上文所述，11月的自主品牌阵营，最让人意外的当属吉利汽车。在素来以冲刺年度销量目标为导向的11月，吉利汽车同比下滑0.9%，或许让很多人难于理解。cpH星座分析

路由社认为，2023年，吉利汽车也处于产品切换的周期内，原先的车型都会转向基于BMA、CMA等平台开发，部分老款车型的销量不可避免受到了一些冲击；而且，吉利汽车在新能源领域的车型研发与销量表现，一直不温不火，这也成为整体销量下滑的原因之一。不过，距离全年132万辆的销量目标，吉利汽车仅有15.4万辆的差距，这一数字在12月完成或许不是难题。cpH星座分析

另一方面，二线豪华品牌阵营，同样面临着与合资、自主品牌一样纠结的排名问题。cpH星座分析

数据显示，11月份，凯迪拉克品牌完成销量24,307辆，同比增长45%；1-11月累计销售202,483辆，同比增长4%。同期，雷克萨斯品牌终端销量为20,632台，同比增长6.8%；1-11月，雷克萨斯累计销量达到了202,647辆，同比增长12.4%。cpH星座分析

从月度销量看，凯迪拉克依旧十分强势，但雷克萨斯凭借前11个月积累下来的优势实现反超，累计销量暂时领先。不过，如果凯迪拉克12月的销量进一步扩张，依旧有望保住头名位置。cpH星座分析

此外，一汽红旗在11月共售出2.5万辆新车，同比增长100%。1-11月，一汽红旗累计销量为17.82万辆，同比增长102%，屈居凯迪拉克、雷克萨斯之后，超过了沃尔沃汽车。cpH星座分析

2023年，尽管一汽红旗还无法向二线豪华品牌头名发起最后的冲击，但是下半年H9的上市，已经为一汽红旗提供了不错的上升势头。加上最新上市的E-HS9，一汽红旗或将在2023年实现对上述两家车企的超越，位列BBA之后。cpH星座分析

新能源市场高低双双走强cpH星座分析

11月，中国新能源汽车市场的销量，已经实现连续两月同比倍增。cpH星座分析

乘联会数据显示，11月，新能源乘用车批发销量18.0万辆，同比增长127.9%，环比增长25.0%。其中，纯电动批发销量15.0万辆，同比增长122.3%；插电混动销量为3.0万辆，同比增长160.0%。cpH星座分析

11月，电动车高低两端强势增长趋势明显。其中，A00级车销量4.8万，份额提升到纯电动的32.0%。B级车占比23.0%，同比增长较强。价格分布范围的数据也体现了这一点，11月，EV车型的主要销量集中在5-15万、25-30万这两个价格区间，两者合计销量占比达到了69%。cpH星座分析

这背后，主要是特斯拉Model3和宏光MINIEV的销量拉动。数据显示，11月，宏光MINIEV的销量达到了33,094辆，特斯拉Model3则取得了21,604辆的成绩。cpH星座分析

对比车型数量分布和销量分布，EV车型25-30万的价格区间内，车型数量明显少于销量数值，这就表明特斯拉以Model3单一爆款车型，拉动了整个区间的增长。另一方面，则反映出这一市场竞品的缺失。cpH星座分析

从数据看，比亚迪汉EV已经走出前期交付的低迷，在11月销售了7,483辆，而其他造车新势力的轿车及SUV产品，尚未形成较强的竞争力。cpH星座分析

同理，EV车型在15-20万区间销量数值明显低于车型数量，这就表明该价位区间EV车型竞争力不及其他价格区间，也侧面导致了新能源市场高低两端强势增长的局面。而这一区间正是自主品牌、合资品牌初期产品投放的区间，说明产业亟待升级转型。cpH星座分析

再看新能源车企的数据。cpH星座分析

11月，新能源乘用车销量前三名分别为上汽通用五菱（3.6万辆）、比亚迪（2.6万辆）、特斯拉中国（2.2万辆），三家车企合计占到了11月新能源车总销量的46.5%。cpH星座分析

此外，上汽乘用车新能源车型实现月销超13,000辆，广汽埃安则凭借AionS车型取得了超过50,00辆的月度销量，而奇瑞和长城汽车在11月的新能源汽车销量都超过了6,000辆，但都集中于A00级车和A0级车市场。cpH星座分析

同期，蔚来、理想、威马、小鹏、合众、零跑等新势力车企表现同样优秀。cpH星座分析

其中，蔚来11月累计交付5,291辆，同比增长了109.3%。分车型看，蔚来ES8交付1,387辆，蔚来ES6交付2,386辆，蔚来EC6交付1,515辆，实现了车型的均衡增长。cpH星座分析

此外，小鹏汽车在11月累计交付了4,224辆，创下了2023年单月销量最高记录，同比增幅高达342%，环比增长了38.9%。而且小鹏P7单月累计交付达到了2,732辆，环比增长了30%。同期，理想ONE在11月累计交付数据为4,646辆，相比10月环比增长25.8%。cpH星座分析

路由社认为，伴随北京增加放号2万张新能源车指标、上海恐慌性抢购新能源车的势头，以及企业销售目标的最终达成，12月的新能源车市有望持续实现高增长。cpH星座分析

从更长期的视角来看，在各级城市中，目前，新能源车渗透率呈现“限牌限行>限牌>限行>其他”的明显特点。后续，新能源汽车的推广会从有路权牌照优势的一线、新一线城市开始，随着差异化车型的不断推出，逐步渗透到二、三线城市，以及四、五线城市。cpH星座分析

值得关注的是，特斯拉中国当下的销量，目前仍然主要集中在限牌限购城市，后续随着Model3车型价格的下探和国产ModelY车型的推出，特斯拉中国在限牌限购及三四线城市的销量，有望再次拓展，从而对其他新能源车企和传统自主品牌，形成更大的市场挤压。cpH星座分析

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。cpH星座分析

理想汽车11月销量

理想汽车11月销量是4646辆。cpH星座分析

目前理想汽车档握码旗下仅有理想ONE这一款车型，但是在造车新势力企业11月的销量表现上，理想仅次于蔚来，据理想官方信行哪息显示，11月，是理想ONE正式量产的一周年，当月产能突破5000大关，同时11月新增订单量已经超过皮衫当月产量。cpH星座分析

作为市面上唯一一款增程式动力车型，理想ONE的确是以结果，回应了一些观点中曾经对理想动力技术的质疑，之前有消息称，理想汽车将持续坚持增程式动力，未来几年的规划中，也并没有显示会生产纯电车型。cpH星座分析

发展趋势cpH星座分析

理想汽车未来将面对的市场对手，既包括纯电车型又包括混动车型，相较于其他造车新势力而言，市场压力较大，由于理想ONE搭载的是增程式动力，现阶段也经常会与部分中大型燃油SUV进行油耗对比，根据理想ONE公布的油耗数据数据显示，在和一些混动车型的对比上并不占优。cpH星座分析

理想汽车计划将在2023年推出一款采用增程式动力的全尺寸SUV，除此之外，并没有查询到理想汽车其他的新车发布消息，相对于新品推出节奏上的"慢"，理想汽车的渠道建设速度相对还是较快的。cpH星座分析

蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车 11 月交付量均超万辆,如何看待这一销量表...

蔚来11月的交付量为10,878台，同比增长105.6%，1-11月交付80,940台，同比增长120.4%。cpH星座分析

小鹏汽车11月交付量达15,613台，这不仅是小鹏汽车首次达到月销超1.5万台成绩，也是造车新势力达到的最高销量，小鹏汽车11月销量同比增长270%，1-11月累计交付量82,155辆，同比增长285%。cpH星座分析

理想汽车11月份销量达13,485辆，较2023年11月同比增长190.2%cpH星座分析

.在新冠疫情和迅带芯片短缺双重影响之下能保持较快增速的确值得肯定，如果在未来能够更好地布局产能和相关服务，并推出更值得期待的车型做昌困，相信造车新势力能够快纯念速提升其市场占有率，赢得更多消费者的青睐。cpH星座分析

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