新能源汽车11月上险量 新能源汽车11月上险数

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上半年上险数,比亚迪已是中国最畅销的乘用车品牌

众所周知，根据乘联会的数据，2023年比亚迪汽车（含比亚迪和腾势品牌）以超过180万辆的成绩领先一汽-大众毕胡（含大众、奥迪和捷达品牌），首次同时成为我国汽车零售与批发市场的销量冠军，这也是我国汽车历史上第一次由自主车企获得该头衔。fWr星座分析

但从更能反映市场真实成交情况的乘用车上险数（仅包含国产乘用车，若无特别说明文中销量均指上险数）来看，却并非如此。fWr星座分析

上险数显示，2023年一汽-大众总销量为174.4万辆，比亚迪汽车161.0万辆，前者依旧是国内车企销量的榜首，两者之间相差13.4万辆。品牌方面，凭借着219.4万辆的表现，大众依旧是去年我国最畅销的汽车品牌，紧随其后的比亚迪则为160.3万辆，两者的差距达到59.1万辆。fWr星座分析

然而，进入2023年之后，无论是一汽-大众与比亚迪汽车，还是大众与比亚迪之间的形势都发生了巨大变化，甚至可以直接称为逆转。fWr星座分析

以上半年的数据为例，在连续6个月均超过一汽-大众之后，今年上半年比亚迪汽车售出108.8万辆，大幅领先于后者的83.0万辆。从品牌来看，今年大众品牌曾于1月和4月略高于比亚迪，但3月比亚迪的累计销量就开始胜过大众，上半年其总销量达103.6万辆，而大众则为96.4万辆。fWr星座分析

那么在这半年里，尤其是在曾经悬殊巨大的品牌层面，比亚迪究竟是如何实现逆袭的？fWr星座分析

多款产品成热门爆款fWr星座分析

当然是依靠新能源市场的持续高速增长和旗下丰富的产品矩阵，从海鸥、秦、秦PLUS、海豚、驱逐舰05、海豹和汉等轿车，到宋PLUS、元PLUS、宋Pro、唐和驱逐舰07等SUV，再加上宋MAX、E6和D1这3款MPV。fWr星座分析

在两大主要的细分市场中，比亚迪均拥有多款热门车型，特别是秦PLUS和宋PLUS均跻身今年上半年国内最畅销的乘用车TOP5中。fWr星座分析

具体来看，2023年及之前中国轿车市场的冠军之位曾长期被大众朗逸霸占，2023-2023年则由日产轩逸接手，期间作为自主轿车领头羊的吉利帝豪却基本只能徘徊在轿车市场10名开外，这一情况直到新能源小车五菱宏光MINIEV横空出世后才所有改变。fWr星座分析

在首个完整销售年份2023年，宏光MINIEV以39.0万辆成为我国轿车市场的季军，这手派拦应该是彼时自主轿车有史以来的最好名次，2023年更是凭借着41.0万辆获得亚军。但可惜的是，宏光MINIEV的定位是A00级小型车，其所处的细分领域并不是我国体量庞大的A级轿车市场。fWr星座分析

幸而，2023年3月和4月秦PLUS DM-i与秦PLUS EV的相继上市，再次改写了自主轿车在市场中的局面。fWr星座分析

在2023年售出8.9万辆后，随着消费者认可度的提高和产能的提升，2023年秦PLUS直线飙升至27.6万辆，成为轿车市场中仅次于轩逸、宏光MINIEV和朗逸的车型。今年初 DM-i冠军版和EV冠军版陆续上市后，上半年秦PLUS总销量继续增加至18.9万辆，超越轩逸和朗逸摘得轿车市场的桂冠，后两者分别为16.6万辆和14.6万辆，均较去年同期明显减少。fWr星座分析

除了秦PLUS，比亚迪海豚的表现也十分出色，今年上半年其以14.7万辆紧随轩逸之后，还取代了宏光MINIEV坐上A0级电动车市场的“头把交椅”。而且依靠9.7万辆的成绩，比亚迪汉也在上半年的轿车市场位列第8。fWr星座分析

与秦PLUS几乎同时上市比亚迪宋PLUS，也表现出极强的爆发力，2023年就售出12.2万辆，2023年甚至以33.3万辆超过特斯拉Model Y的31.6万辆，成为国内最畅销的SUV车型。fWr星座分析

尽管，由于年初特斯拉大幅官降，今年上半年Model Y收获 20.4万辆的销量，并以此将SUV车型冠军头衔收入囊中，而售出16.2万辆的宋PLUS只能居于亚军，但比亚迪并不算输。因为今年上半年比亚迪元PLUS的销量为12.9万辆，换言之SUV市场的亚军羡贺和季军都来自比亚迪。此外，旗下的宋PRO和唐还分别以7.5万辆和7.1万辆，在上半年的SUV市场中分别位于第7和第9。fWr星座分析

而作为大众品牌在SUV市场排头兵的途观L、途岳和探岳等车型，今年上半年在该细分领域都已滑落至10名开外，其中销量最高的途观L只有6.0万辆，位列第15名。fWr星座分析

显然，和专注于新能源市场并保持高速增长的比亚迪不同，因仍主要销量仍来自传统燃油市场，而面向新能源市场的ID.系列销量也没有太大起色，无法形成强有力的支撑。是以，尽管今年上半年大众品牌旗下不少车型的优惠力度有所扩大，在去年同期对比基数较低的前提下，其同比也只增长3.1%。fWr星座分析

深圳上海郑州最爱比亚迪fWr星座分析

从市场的角度来看，今年上半年这100万辆比亚迪到底在哪些城市卖得最多呢？fWr星座分析

以今年上半年比亚迪销量TO30的城市为例，随着国内总销量的大幅增长，比亚迪在大多数城市的销量都有不同程度的增长，只有佛山同比为负。fWr星座分析

需要说明的是，佛山会成为唯一的例外，主要是因为2023年4月1日佛山市商务局曾发布通知称，2023年8月出台的新能源补贴政策将于2023年4月30日截止，5月后购车不再享受购车补贴。fWr星座分析

这使得去年4月佛山的新能源销量达到11,276辆，3月可能也有部分消费者和经销商提前听到风声进行抢购销量冲高至10,061辆，几乎相当于彼时淡季的两倍，是以今年上半年佛山的比亚迪销量才会走跌。fWr星座分析

视线回到其他城市，依次来看，深圳作为总部的所在地，比亚迪一直以来在这座城市占尽天时地利人和。fWr星座分析

除了2023年曾被上海超越外，近年来深圳基本都是比亚迪在国内最大的单一市场。虽然，由于对比基数较大，增幅明显较小，但今年上半年比亚迪在深圳的销量仍同比增长21.6%至41,693辆。参照去年全年95,828辆的表现，今年比亚迪大概率将在家门口售出超过10万辆。fWr星座分析

至于上海能在2023年赶超深圳成为比亚迪最大的市场，是因为在汽车牌照需要进行拍牌的上海，去年是插电混动车型能享受到免费“绿牌”的最后一年。fWr星座分析

为了抢占最后的窗口期，去年6月开始比亚迪在上海的插混销量不断攀升，11月和12月连续两个月稳居万辆以上，特别是12月达到14,704辆。要知道，2023年比亚迪插混在上海的总销量才19,003辆。当时有消息称，为了满足上海市场的消费者，比亚迪会优先满足该区域市场对插混的需求。fWr星座分析

在失去“特权”之后，今年上半年比亚迪插混在上海的销量只有3,800辆，但继续享有“绿牌”特权的纯电车型依旧备受青睐，售出35,077辆，超过去年全年品牌的33,422辆，因此上海得以继续成为比亚迪最畅销的城市之一。fWr星座分析

与上海相比，郑州市场的表现才是真的出乎意料。2023年全年比亚迪在郑州的销量为29,251辆，今年上半年累计却已售出26,337辆，同比增长139.1%，直接超过广州、北京、成都和杭州等城市跻身三强。fWr星座分析

和郑州一样，今年上半年西安、苏州、武汉、合肥、无锡和沈阳等城市的比亚迪销量也呈现爆发式增长，特别是沈阳同比增幅高达239.2%。fWr星座分析

值得一提的是，沈阳是今年上半年比亚迪销量TO30城市中唯一一个来自东北三省的城市。fWr星座分析

而今年上半年沈阳的比亚迪销量会如此突飞猛进的进步，一方面是，受到疫情的影响，去年上半年东北地区的销量较差，特别是前4个月，使得今年的对比基数较小；另一方面则是随着新能源汽车认可程度的不断提高，市场对相关车型的需求逐渐释放，再加上6月沈阳政府推出了一项汽车消费补贴活动的通知。fWr星座分析

综上可知，比亚迪在国内销量较大的城市多是经济较为发达的城市，而且从地域来看主要集中在南方和沿海地区，北方则相对较少。fWr星座分析

保护我方车企!中国新能源汽车2023年销量图鉴

2023年是我国新能源汽车大爆发友竖散的一年，市场规模和渗透率都创下历史新高。尽管如此，区域发展的不均衡仍导致市场潜力尚未得到充分挖掘，广袤的东北和西北地区还在等着我们去开发。

根据来自保监会机动车交强险的上险数据统计，2023年全年，国内31个省份的新能源乘用车合计上险量为523.31万辆，这比2023年的290.34万辆大幅增长了80.24%，近乎翻倍。其中，纯电动乘用车上险量为397.44万辆，占比为75.95%；插电式混合动力乘用车上险量为125.86万辆，占比为24.05%；另外上险量中还有140辆燃料电池乘用车。fWr星座分析

分地区来看，华东地区在浙江、江苏、山东、上海等多个新能源大省的拉动下，占据绝对优势地位，市场份额超过四成；华南地区占比接近两成，主要来自广东省的贡献；华中、华北、西南各略超一成，其中河南、四川排名较为靠前；西北和东北则发展缓慢。fWr星座分析

分省份来看，全年上险量超过10万辆的纤差省份共有17个，其中前三强——广东、浙江和江苏呈梯次排列，分别为75.69万辆、61.96万辆和47.97万辆，在全国中的占比分别在10%左右；山东、上海和河南均超过30万辆，占比均在6%以上；四川超过20万辆，占比超过4%；安徽、广西、河北、湖北、北京、湖南、福建、陕西、重好氏庆和天津这十个省份则在10万-20万辆之间，占比各维持在2%-4%之间。（见图表1）fWr星座分析

图表1：2023年国内31个省份新能源乘用车上险量排名及份额占比（单位：辆）fWr星座分析

由此可见，我国新能源汽车的地区分布并不均衡，各省份甚至各城市之间差距较大。那么，那些新能源大省是如何做到一飞冲天的呢？fWr星座分析

生产与消费地域特征明显fWr星座分析

在全国31个省份中，广东遥遥领先，2023年上险量高达75.69万辆，比上年同期增长了80.82%，在全国所占的市场份额为14.46%。其中，深圳市和广州市全年上险量分别高达21.15万辆和17.35万辆，两市合计占据了广东省的半壁江山；其次，佛山市和东莞市两市合计占比也超过了两成；而广东省下辖的其他17个城市合计占比则不足三成。由此可见新能源汽车分布并不均衡，城市集中度较高。（见图表2）fWr星座分析

图表2：2023年新能源乘用车上险量TOP10省份及主力城市fWr星座分析

（本省占比≥10%）（单位：辆）fWr星座分析

如果再从企业角度看一下，大概就能明白为什么广东省的新能源汽车都集中在上述少数几个城市了。仅比亚迪和广汽乘用车两家车企的销量就占了广东省近半的市场份额，而深圳和广州正是它们最大的消费市场。比如，比亚迪2023年在广东省的26.13万辆上险量中，有37%流入了深圳；广汽乘用车在广东省的10.34万辆上险量中，有34%流入了广州。答案显而易见，深圳和广州分别是比亚迪和广汽乘用车的大本营，作为当地的支柱企业，政府在推广力度上自然不能含糊。（见图表3）fWr星座分析

图表3：2023年新能源乘用车上险量TOP10省份及主力车企fWr星座分析

（本省占比≥10%）（单位：辆）fWr星座分析

数据来源：上险数fWr星座分析

从上险量数据中不难发现，新能源汽车销量集中于较大城市或省会城市，几乎是一个普遍现象。fWr星座分析

在2023年上险量TOP10省份中，除广东省外，排名第二的浙江省仅杭州市就占了34%，再加上温州市和宁波市，三市合计占比高达60%；fWr星座分析

江苏省的上险量则集中在苏州市、南京市和无锡市，三市合计占比为57%；fWr星座分析

山东省相对上述几个省份来说，集中度略低，青岛市和济南市合计仅占31%；fWr星座分析

河南省下辖的郑州市和洛阳市合计占比为44%；fWr星座分析

除了直辖市外，四川省的集中度算高的了，仅成都市一个城市就占了70%，而其他城市均不足5%；fWr星座分析

安徽省下辖的合肥市和芜湖市合计占比为49%；fWr星座分析

广西下辖的南宁市、柳州市和桂林市三市合计占比为66%；fWr星座分析

河北省相对来说较为分散，占比超过一成的城市有四个，分别为石家庄市、唐山市、邯郸市和保定市，这四个城市合计占比为66%。（见图表2）fWr星座分析

同时，“生产所在地≈消费市场”的地域特征也体现在其他一些新能源大省中，除了广东外，上海、安徽、广西、北京等地也是在当地建厂的企业占有较大的市场份额。比如，特斯拉和上汽乘用车在上海、奇瑞在安徽、上汽通用五菱在广西、北汽新能源在北京等，所在省份占比都超过了一成甚至多达三成以上，而具体到所在的城市则更高。（见图表3）fWr星座分析

值得关注的是，按企业销量排名位列前三的比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉，在多个省份都是畅销车。其中比亚迪更是几乎全国通吃，在全国范围内占据30%份额，五菱和特斯拉则各占9%和8%，这三家企业几乎占据了全国新能源汽车市场的半壁江山。fWr星座分析

无论是分地区看，还是分企业看，我国新能源汽车市场的集中度都是非常高的。fWr星座分析

高低端市场分布有迹可循fWr星座分析

在新能源乘用车2023年高达500多万辆的上险量中，比亚迪形成一家独大之势，贡献了三成的销量。2023年全年，比亚迪上险量高达158.32万辆，同比增长201.27%；其中插电式混合动力车型上险量更是高达79.39万辆，在全国范围内所占的市场份额为63.08%，处于绝对优势地位。fWr星座分析

从2023年上险量TOP10企业的市场分布来看，比亚迪因产品线覆盖面广，相对来说最为均衡，尽管广东省是其最大的市场，但占比也仅为17%，跟其他企业相比并不算高，同时在浙江、江苏、上海、山东、河南、四川等多个省份均有较高的分布；fWr星座分析

排名第二的五菱，因畅销车型主要为微型电动车，则主要分布在河南、广西、山东等地，这三个省份合计占比为35%，同时在浙江、广东、江苏、河北、云南也有广泛的分布；fWr星座分析

特斯拉的市场分布特征最为明显，主要集中在浙江、广东、江苏、上海、北京等经济发达地区，上述省份合计占比为63%；fWr星座分析

吉利旗下新能源车发展迅猛，2023年全年增速近乎三倍，其在浙江、广东、江苏三个省份合计占比为43%，同时在四川、山东、上海也有较高的分布；fWr星座分析

长安汽车的情况与五菱类似，主要靠奔奔微型电动车拉动销量，其市场分布也是以河南、浙江、山东居多，这三省合计占比同样为35%，另外江苏、广东、重庆、河北、广西、安徽占比也各超过5%；fWr星座分析

广汽乘用车地区分布的集中度在TOP10企业中可谓是最高的了，仅在其大本营所在地——广东一省占比就高达48%；fWr星座分析

奇瑞汽车的情况与五菱和长安也是一样的，因其微型电动车小蚂蚁和QQ冰淇淋的热销，所以安徽、河南、山东、浙江同样也成了其最大的市场，这四省合计占比为58%；fWr星座分析

哪吒、理想、小鹏是TOP10企业中的本土新势力品牌，其中定位较低的哪吒主要分布在浙江、江苏、广东、河南、山东等省份，定位较高的理想则主要集中在广东和浙江，中高端都有的小鹏半数以上分布在广东、浙江、江苏三省。（见图表4）fWr星座分析

图表4：2023年新能源乘用车上险量TOP10企业及主销省份fWr星座分析

（本企业占比≥10%）（单位：辆）fWr星座分析

从产品端可以看出，除了比亚迪是个特例外，主打高端车型的企业和主打低端车型的企业分别占据不同的市场，如特斯拉、蔚来、理想等以高端车型为主的企业，市场份额主要集中在江浙沪粤等沿海经济发达地区；五菱、长安、奇瑞等微型电动车销量较大的企业，则以河南、山东、河北、广西为主战场，而这些省份同时也是低速电动车销量大省，消费升级潜力巨大。fWr星座分析

最后，我们跳开省份，从单一车型在各城市的分布再来分析一下，国内新能源汽车都卖到了哪里？在2023年上险量TOP10车型中，有六款是比亚迪旗下的车型，分别为宋（EV+PHEV）、秦（EV+PHEV）、汉（EV+PHEV）、唐（EV+PHEV）、元（EV）、海豚（EV），全年上险量从11万辆到43万辆不等，这六款车型各有三到四成的销量集中在上海市、深圳市、广州市、西安市、天津市、北京市、成都市、重庆市、杭州市等十余个城市。fWr星座分析

尽管上述车型从紧凑型车到中型、中大型车都有，但并没有特别明显的界限，从城市流向来看重合度非常高。fWr星座分析

上汽通用五菱旗下的微型电动车——宏光MINIEV去年全年上险量为40.98万辆，仅次于比亚迪宋（EV+PHEV）的43.01万辆，但其与比亚迪旗下的车型分布有着明显的差异。宏光MINIEV最畅销的前十个城市依次是柳州市、武汉市、南宁市、杭州市、成都市、商丘市、临沂市、驻马店市、郑州市、南阳市，但每个城市之间并没有拉开太大的距离，其TOP10城市集中度也仅为17%，可以说是地区分布最为分散的车型了。fWr星座分析

长安汽车旗下的奔奔E-Star也是一款微型电动车，其流向的TOP10城市依次为郑州市、济宁市、重庆市、台州市、天津市、杭州市、菏泽市、柳州市、洛阳市、宁波市。尽管从城市名称上来看与宏光MINIEV不完全重合，但从城市类别上来看，却有着较高的重合度，比如奔奔E-Star流向的济宁市、台州市、菏泽市、洛阳市等，与宏光MINIEV流入的商丘市、临沂市、驻马店市、南阳市等，都属于三四五线小城市。fWr星座分析

特斯拉Model Y和Model 3由于定位相近，城市分布也趋同，主要集中在上海市、杭州市、深圳市、北京市、成都市、苏州市、广州市、南京市等城市，其市场集中度更是高到惊人，半数左右流向TOP10城市。由此可见，因产品定位不同，特斯拉与宏光MINIEV和奔奔E-Star的流向特征亦有着明显的不同。（见图表5）fWr星座分析

通过以上对比，可以清晰地看出高低端市场分布的差异化，不同地区的消费者多层次、复杂化的市场需求，也对新能源汽车产品的打造提出了更高的要求。fWr星座分析

2023年燃油车购置税减免政策

燃油车购置税减免政策期限：购车日期在2023年6月1日至2023年12月31日期间；享受购置税减半的车型：价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车。fWr星座分析

新能梁碧源汽车免征购置税政策期限：购车日期在2024年1月1日之前；免征购置税的新能源车型：纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车都符合免税条件，具体可以参考由工信部发布的《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》。虽然购买新能源汽车可以享受免征购置税，但在上牌时，还是需要提交车辆完税证明，该证明可以前往税务局，或者是直接在国家税务总局官网上进行谈咐办理。fWr星座分析

尽管明年车购税减免政策是否延续目前还悬而未定，但此前陈士华曾呼吁继续执行燃油车购置税减半政策或征收7.5%燃油车购置税，以推动政策平稳退出。“如果明年燃油车购置税减半政策彻底退出，今年第四季度就会出现‘翘尾’现象，产销均会有不错增长，但也会导致明年销量的严重下滑，甚至断崖式下降。fWr星座分析

法律依据：fWr星座分析

《中华人民共和国车辆购置税法》第十四条 免税、减税车辆因转让、改变用途等原因不再属于免税、减税范围的，纳税人应当在办理车辆转移登记或者变更含渣纯登记前缴纳车辆购置税。计税价格以免税、减税车辆初次办理纳税申报时确定的计税价格为基准，每满一年扣减百分之十。fWr星座分析

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