做好工作交接 做好工作交接确保工作衔接

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企业员工工作交接,如何保证交接质量?平时应该做好哪些工作?

一旦碰到交接不清楚的时候真的会让人很无奈，很抓狂，这时候找之前的主管或上一级领导人也不一定找得到，只能硬着头皮承担责任。 所以无论作为交接人还是接手人，我们都希望能做好工作交接。5eK星座分析

但怎样进行工作交接？ 其实大部分人是不会的。多数人在交接工作时就是按照离职流程表上，把自己手上的资料整理打包，再和接手人讲解说明一下就完事了，再好一点会写个材料和任务清单给接手人。但是这些交接工作不一定细致到交代清楚所有问题，还是有很多事情需要双方反复沟通。5eK星座分析

一、工作交接的内容5eK星座分析

1、工作文件。包括政策法规、内部制度、培训材料、操作手册、各类相关材料等；5eK星座分析

2、工作资料。在职期间的工作记录资料，如电子版的工作日志、记事本等；5eK星座分析

3、 岗位任务。岗位涉及工作流程、关键控制点和注意事项；5eK星座分析

4、当前工作。了解当前的进展程度很重要，及时做好工作衔接，避免脱节，延误。包括未完成事项、待办事项的交接；5eK星座分析

5、客户资料。机关事业单位联系的上级单位，业务主管部门。同样下级、基层单位以及相关部门的联系方式应知晓。作为企业主要包括销售客户、供应商、对外联系的部门及人员情况交接，尤其要注意客户档案的完整性和准确性，比如客户的姓名、职务、联系方式、电子邮箱等基本信息； 往往越具体越好！5eK星座分析

6、 固定资产及日常办公用品等实物移交。大的方面如台式电脑、手提电脑、打印机、传真机等，小的到容易怱视的钥匙等；5eK星座分析

7、 财务移交。员工如果是调动外单位或离职前要将经手的各类涉及资金的项目、业务、个人借款等款项与财务部门进行清理。5eK星座分析

二、不同的交接内容，交接的方式不同5eK星座分析

1、实物。可直接交回给接手人或相关部门，确保数量和质量无误即可；5eK星座分析

2、电子版和纸质版文件。形成目录形式，确保账物相符后拷贝和移交给指定的人员；5eK星座分析

3、工作流程、关键控制点。尤其是工作流程、业务操作方法等，可对接手人进行示范操作，辅导和纠正偏差，确保能独立操作为止。5eK星座分析

4、工作邮件。您可以把工作交接的所有内容，包括已经完成的工作、待完成的工作、应对策略等，连同交接实物和文件清单一起写在邮件当中，抄送给你的接手人、主管、上级领导等多方。这样交接工作一经完成，责任明确公开，避免了未来工作出现问题将责任推脱到前任身上。5eK星座分析

三、工作交接温馨提示5eK星座分析

1、每项交接从规范上来说，均应由交接人、接交人以及监交人（一般由人事部门派员，也可是员工所在部门派员）三者签字确认，当然也有些单位让双方交接，不是很规范。但最后应经人力资源部门审核备案后方可认定为交接完成；有些单位只有双方当事人交接的，可能会留下隐患。涉及保密岗位的，还应该执行保密的相关规定，以防止造成泄密事件的发生。5eK星座分析

2、在工作交接过程中，如出现部分文件、资料、图书、证照等遗失或固定资产损坏时，应及时查清原因，分清责任，该赔偿要赔偿。5eK星座分析

3、工作交接是人事部门日常一项频率较高的常规工作，是员工离职、岗位调动和交接班工作风险防范的重要环节，要确保工作交接流程化、标准化和规范化。但很多单位在这方面认识不足，重视不够 。5eK星座分析

4、工作责任心是关键。不管您是移交人还是接手人或是监交人，本着为同事、为部门和单位着想，认真做好工作交接。不能太过随意。交接工作，从本质上来讲，是工作传递，承上启下一个至关重要的环节！5eK星座分析

简单的工作交接怎么写

简单的工作交接写作包括当前工作、客户资料、固定资产及日常办公用品等实物移交、财务移交等等。5eK星座分析

1、当前工作5eK星座分析

了解当前的进展程度很重要，及时做好工作衔接，避免脱节，延误。包括未完成事项、待办事项的交接。5eK星座分析

2、客户资料5eK星座分析

机关事业单位联系的上级单位，业务主管部门。同样下级、基层单位以及相关部门的联系方式应知晓。作为企业主要包括销售客户、供应商、对外联系的部门及人员情况交接，尤其要注意客户档案的完整性和准确性，比如客户的姓名、职务、联系方式、电子邮箱等基本信息。5eK星座分析

3、固定资产及日常办公用品等实物移交5eK星座分析

大的方面如台式电脑、手提电脑、打印机、传真机等，小的到容易怱视的钥匙等。5eK星座分析

4、财务移交5eK星座分析

员工如果是调动外单位或离职前要将经手的各类涉及资金的项目、业务、个人借款等款项与财务部门进行清理。5eK星座分析

不同的交接标的，交接的方式也会有所不同，具体可分为以下方式：5eK星座分析

1、实物5eK星座分析

可直接交回给接手人或相关部门，确保数量和质量无误即可。5eK星座分析

2、电子版和纸质版文件5eK星座分析

形成目录形式，确保账物相符后拷贝和移交给指定的人员。5eK星座分析

3、工作流程、关键控制点5eK星座分析

尤其是工作流程、业务操作方法等，可对接手人进行示范操作，辅导和纠正偏差，确保能独立操作为止。5eK星座分析

如何做好离职员工的工作交接

人员流动对于每一个企业来说都是不可避免的事情，对于销售人员来说，离职前最重要的事情就是做好客户的交接，以使接手人能够掌握之前和客户的沟通情况，使销售、服务等工作能继续衔接进行。传统的交接方式通过文档、口头交代等交接方式难免会有很多疏漏。那么在Rushcrm中，如何处理离职员工的账号和工作信息的交接呢？5eK星座分析

1、停用账号5eK星座分析

对于已经离职的员工，为确保Rushcrm信息的安全性，建议您先停用该人员账号。系统管理员可以进到【系统配置】-->【用户】页面，找到离职员工，编辑【状态】菜单在弹窗中选择停用，停用后该账号将不可登录，但该账号关联的所有数据均会保留。5eK星座分析

重要提示：5eK星座分析

--Rushcm系统是有人员账号数限制的，您停用一个账号后，相当于腾出了一个账号，您就可以继续创建新的账号分配给新的人员登录使用系统。5eK星座分析

--离职员工的账号不要直接删除，因为该账号下关联着很多信息（比如客户、跟进记录、合同订单等等），一旦删除，不仅之前关联的内容有影响，一些统计报表也将受到影响。5eK星座分析

2、数据迁移5eK星座分析

提示：转移过程是不可逆的。5eK星座分析

3、选择性转移数据5eK星座分析

有这样一种情况，离职员工的账号数据比较多，我们希望可以交接给不同的人来处理，这个时候就需要用到“转移”功能。 在模块的列表页将需要转移的数据做筛选，(筛选的方式可以通过查找，也可以通过视图标签 在之前的文章当中我们有讲过)筛选出结果后,全选再通过批量“转移”功能不仅可以将该模块下的数据转给其他人还可以将与该模块有关联的数据一起转给其他人，这样我们就通过先筛选再转移的方式实现了将离职人员的账号数据有选择性的分配给不同人员接管。值得一说的是，这种方式不仅管理员可以操作，拥有一定操作权限的用户也可以操作（比如离职人员的上级账号）5eK星座分析

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