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根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。
4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
5、制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。
理财顾问的素质要求
1、丰富的金融、投资、经济、法律知识，理财规划师应是全才加专才，这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识。在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有特长。
2、良好的人品及职业操守，客户是理财规划师的衣食父母，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
中信证券理财顾问是干什么的？
中信证券理财顾问是负责为中信证券的客户提供投资咨询和理财服务的专业人员。他们不仅需要深刻的理解金融市场和金融产品，还需要熟悉客户的实际需求和风险偏好。理财顾问必须具备良好的沟通能力和客户关系管理技巧，主动了解客户的投资需求和风险承受能力，并对客户的投资组合和理财计划提出专业性建议。
中信证券理财顾问的工作内容涵盖了多种金融产品，包括股票、基金、债券、期货、外汇等等。他们需要根据客户的具体情况和市场走势，为客户推荐合适的产品以及优化投资组合。此外，在理财产品选择过程中，理财顾问还需要充分考虑客户的风险承受能力和收益要求，最终让客户投资组合既能实现风险控制，又能实现财富增值。
总之，中信证券理财顾问是为客户提供全方位、精准、专业的投资理财服务的职业人员。他们的努力和智慧，为客户建立起长期的稳健、可持续的投资理财平台，不断为客户创造更好的投资回报。
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